На тёмной Чёрной горе, среди древнего храма, где мистические силы сливаются с тенями, охотник за демонами Янь Цы Сяо сталкивается с непосильной дилеммой. Его цель — уничтожить древнего демона Лоу Лоу, оборачивающегося в соблазнительную девушку по имени Сяо Дзынь. Она годами уносила жизни мужчин, копя силы для разрушения древнего заклятия. Но Цы Сяо не может выполнить задание — его сердце покорено её неземной красотой. Разорвав связь со своей памятью и чувством к ней, он остаётся рядом, чтобы оберегать её, пока судьба не дарует новую надежду в лице загадочного путника Нин Цай Чоя. Могут ли любовь и искупление победить вечное проклятие?
