Когда давняя традиция требует, чтобы женщины из одной семьи каждые 12 лет танцевали в храме Бога Шивы, чтобы вызвать дождь в засушливую деревню, наступает время для Поурнами исполнить свой ритуал в начале 1960-х. Но за несколько месяцев до важного дня, она бесследно исчезает. В деревню прибывает загадочный Шивакесава, который быстро завоевывает доверие семьи, особенно младшей сестры Поурнами, Чандракалы. Когда местный раджа пытается принудить Чандракалу выйти за него замуж, Шивакесава защищает её и убеждает отца девушек, что Чандракала должна заменить сестру в ритуальном танце. Но когда секреты начинают раскрываться, вопрос остаётся — кто на самом деле Шивакесава, и как его таинственное прошлое связано с исчезновением Поурнами?