В маленьком городе, где каждый день похож на предыдущий, появление бродячего цирка вносит волнение в серые будни. Жизнерадостный мальчик Виктор, который воспитывает своего озорного песика Хрящика, видит в этом шанс показать уникальные трюки своего четвероногого друга. Но когда местный хулиган Фредди, прозванный Лягушкой, узнаёт о планах Виктора, он замышляет коварный план похищения песика, чтобы помешать мальчику выступить. Виктору предстоит не только справиться со своими страхами, но и спасти Хрящика, доказав всем, что настоящая дружба и вера в себя могут преодолеть любые препятствия.
