Зог — молодой дракон, мечтающий стать сильным и грозным огнедышащим существом, но его путь к совершенству тернист: на каждом уроке он набивает шишки и терпит неудачи. Во время одной из своих неуклюжих тренировок Зог встречает принцессу Жемчуженку, сбежавшую из скучного замка в поисках приключений. Вскоре они становятся друзьями, и девушка помогает исцелить драконовы раны. Однако их мир нарушает рыцарь в доспехах, решивший спасти принцессу от «чудовища». На Зога ложится трудный выбор: сохранить дружбу с Жемчуженкой или вступить в борьбу с рыцарем, который, как ему кажется, хочет уничтожить его.