Когда медвежонок из сибирской тайги оказывается в семье зоопарка Санкт-Петербурга, его жизнь берет новый поворот. Все меняется, когда на него обращает внимание маленькая Лола, дочь воздушной гимнастки Кармен, приехавшей с цирком в город. Медвежонок, теперь по имени Миша, становится неотъемлемой частью циркового коллектива. Но когда Кармен внезапно раскрывает Лоле шокирующую правду о своем происхождении и покидает шоу, Лола решает остаться с цирком. Однажды она обнаруживает, что Миша исчез, и на его месте — молодой человек, утверждающий, что он и есть тот самый медвежонок. Лоле предстоит разгадать, как произошло это чудесное превращение и что теперь будет с их судьбами.
