В древнем королевстве принц МорДу, одержимый жаждой власти, обращается к тёмным силам, стремясь с помощью магии устранить своих братьев и захватить трон. Но вмешательство в судьбы с помощью колдовства приводит к непредвиденным последствиям: вместо укрепления своей власти принц постепенно превращается в медведя, обрекая себя на жизнь в изгнании и оставляя королевство на грани разрушения. Могущественная ведьма, ставшая свидетельницей его падения, через века передаёт эту печальную историю, служащую предостережением для тех, кто осмелится идти по стопам МорДу.
