Однажды талантливый музыкант Ромулус Ледбеттер превращается в изгоя, живущего в пещере Центрального парка. Избегая общества и борясь с шизофренией, Ромулус создает свой мир, населенный серафимами, в которых он верит. Однако его уединенное существование резко нарушается, когда рядом с его убежищем он обнаруживает труп. Втянутый в мрачное расследование убийства, Ромулус использует свои уникальные способности, чтобы раскрыть тайны, окружающие загадочное преступление, превращая его борьбу за выживание в захватывающую историю о поиске истины.