В пасторальной тишине фермы, где девочка Франческа живет со своей матерью, дипломированным хирургом, каждый день наполнен уроками медицины. Их спокойствие нарушается, когда в их дом врывается Чарли, мужчина, которого мать пытается спасти, но который в ответ лишает её жизни. Франческа и её внезапно появившийся отец хоронят мать, а Чарли становится их заключённым в сарае. Со временем, Франческа, используя изученные навыки, обезглаживает Чарли и превращает его в молчаливого спутника, подчёркивая, что не может его убить, ведь он её единственный друг. После смерти отца, Чарли пытается сбежать, что становится его последней ошибкой. Но когда Франческа встречает Кимико, японского студента в баре, страсть к манипуляциям и убийствам достигает нового уровня.
Когда подросший Антонио играет возле телевизора, на экране идёт фильм ужасов Уильяма Касла (1914-1977) «Дом ночных призраков» (1959). В кадре звучит голос Винсента Прайса (1911-1993), исполнителя роли экстравагантного миллионера.
Отец Франциски смотрит по телевизору сериал «Бонанза», который транслировался на канале NBC с 1959 по 1973 гг. Серия, которую он смотрит, называлась «Мститель».