Тедди, провинциальный парень, проживает с дядей, бывшим алкоголиком, и больной пожилой тётей, работая в массажном салоне и мечтая о будущем с Ребеккой, старшеклассницей, для которой он хочет построить дом. Однако его жизнь меняется, когда в окрестностях начинают находить убитый скот, а сам он подвергается нападению неизвестного животного. После этого нападения Тедди начинает замечать у себя странные изменения, что заставляет его задуматься о природе своего нападавшего и его собственной судьбе. Начав исследовать происходящие с ним трансформации, Тедди пытается понять, что произошло с ним той ночью и как эти изменения повлияют на его будущее и отношения с Ребеккой.
