В безжалостном мире шпионажа, где романтика голливудских блокбастеров не имеет места, Алекс Уилки вынужден ежедневно ставить под сомнение собственные убеждения. Работая под прикрытием в Лондоне, он многие годы отстаивал интересы своей страны, не видев её с детства. Постоянно находясь на грани, он совершает поступки, противоречащие его морали: лжет, подкупает и предаёт тех, кто уже не нужен. Оправдывая каждое своё действие высшим благом для родины, Алекс достигает точки, когда должен пересмотреть свои принципы. Его новое задание требует предательства единственного истинного друга, который решает продать секреты их общей родины. Найдет ли Алекс в себе силы переступить последнюю черту?
Фильм снят по роману советского разведчика Михаила Любимова «И ад следовал за ним». События в романе-первоисточнике разворачиваются в 80-е годы, но режиссер перенес действие в современность, в 2011-й год, сильно переработав сюжет.