В пограничном портовом городе напряжение растет: бандитская группировка готовит захват власти, чтобы превратить город в центр торговли оружием и наркотиками. Для этого они выдвигают своего кандидата на пост мэра, планируя использовать выборы как инструмент для реализации своих преступных целей. Но властные структуры не намерены сдавать город без боя и отправляют в бандитский лагерь опытного шпиона Вестникова, чтобы разрушить их планы изнутри. Вестникову предстоит пройти через сложную игру, где каждая ошибка может стоить ему жизни, а победа — изменить судьбу города.