На краю моря, где волны стирают границы между прошлым и настоящим, юноша бежит от своего очаровательного друга, исследуя новые аспекты своей сексуальности с женщиной, которую встречает на пустынном пляже. Этот момент свободы резко обрывается, когда его оставляют без всего, кроме платья любовницы. Возвращение домой в необычном наряде становится испытанием не только для него, но и для его приятеля, который должен лицом к лицу столкнуться с непредвиденным маскарадом. Это рассказ о поисках самоидентификации, о тонкой грани между свободой и потерей, а также о том, как неожиданные обстоятельства выявляют истинные чувства и отношения.