В этом забытом городке на краю мира появляется гробовщик, и с ним приходит смерть. В жарких, пыльных прериях 30-х годов, где каждый день — это борьба за выживание, местная церковь и её фанатичный пастор пытаются удержать общину в страхе и вере, в то время как таинственный пришелец неизбежно приближается. Местные прячутся в домах, отмаливая грехи, но один человек — бездомный калека с гитарой — не боится ни гробовщика, ни смерти. Он понимает, что она не ждет разрешений, и лишь сторонится фанатичного религиозного ужаса, предвкушая неизбежное. Но когда он один выходит на встречу смерти, среди жителей все ещё не происходит трагедии — как бы ни ждали они её.
