В древнем Ростове, в семье местного священника, родился долгожданный сын Алеша — сильный, умный и справедливый, но излишне горячий парень. Его необдуманные действия приводят к катастрофе, когда монгольское войско под предводительством Змея Тугарина осаживает город, требуя огромной дани. В попытке обмануть захватчиков, Алеша разрабатывает сложный план, который катастрофически терпит неудачу, оставляя город разрушенным и жителей без ценностей. В поисках искупления, Алеша отправляется на спасательную миссию, чтобы вернуть утраченное золото. В этом нелёгком путешествии ему помогают девушка Любава, её бабушка, осел Моисей и говорящий конь, который неизменно влипает в новые неприятности. Их приключения обещают быть полными весёлых и неожиданных поворотов.
Появление Тугарина Змея всегда сопровождается грозой — как знак того, что Тугарин — нечистая сила.
На золоте-шаре написано «2GARIN». Если прочитать по английски, то получится «TWOGARIN», то есть «ТУГАРИН». Также указана дата, когда золото переплавили — 1234 год. Но в мультфильме «Три богатыря и Шамаханская царица» в ответ на вопрос князя «Что за Поколение Х? Почему Х?» Юлий отвечает: «Потому что в 10 веке живём».
В мультфильме, когда описывается детство Алёши, звучит фраза «Алёша грамоте учился, но только ничего из этого не вышло». Но в мультфильме «Три богатыря и Шамаханская царица» он самостоятельно читает письмо от Юлия.