В сердце разрушенной войной Югославии, где каждый день может стать последним, одинокий молочник обретает в себе силы меняться ради выживания. На фоне непрекращающихся обстрелов и политических потрясений, главный герой каждый день рискует жизнью, доставляя молоко своим соседям. Подавленный и наполненный ненавистью к врагу, он всё ещё способен на любовь, которая вспыхивает неожиданно после встречи с женщиной, сверкающей среди руин как факел надежды. Эта страсть становится для него маяком в темноте войны, направляющим его к новым горизонтам личного развития. Но когда мир кажется возможным, происходит событие, радикально меняющее его взгляды. Теперь перед героем стоит выбор, который определит его дальнейшую судьбу на закате жизни, когда война останется лишь мрачным воспоминанием.
Фильм основан на новелле Кустурицы из сборника короткометражных фильмов «Разговоры с богами» (2014).
Фильм снимался в Сербии и в Боснии и Герцеговине.
Фильм должен был быть показан на Каннском кинофестивале в 2016 году, но по словам режиссера на тот момент он еще был не готов и поэтому премьера картины переехала на Веницианский кинофестиваль того же года.