Бывший детектив, страдающий боязнью темноты, приезжает в новый город и сразу оказывается втянутым в череду необъяснимых и мрачных событий. Его поиски ведут к столкновению с серийным убийцей, чьи преступления навевают ассоциации с перевернутыми сказочными сюжетами. Чем глубже детектив погружается в расследование, тем сильнее его собственные страхи начинают оживать, превращая его борьбу за раскрытие истины в настоящий кошмар, где грань между фантазией и реальностью стирается.