Бет Эндрюс, мать-одиночка, давно потерявшая веру в любовь, внезапно оказывается в центре необычайной рождественской истории, когда её сын желает себе в подарок нового папу. Именно тогда в Калифорнию приезжает Ник, сын самого Санта-Клауса, который стоит перед своим судьбоносным вызовом: чтобы занять место отца, выходящего на пенсию, Ник должен найти себе жену. Судьба сводит его с Бет, и вместе они сталкиваются с магией Рождества, которая обещает изменить их жизни навсегда. Сможет ли Бет снова поверить в чудеса, а Ник — выполнить свою судьбу и стать новым Санта-Клаусом, обретя при этом истинную любовь?