Доктор Уолтер Ньюман, одержимый поиском лекарства через генетические эксперименты, незаметно теряет контроль над своими идеями и собственной жизнью. Пока он углубляется в свои исследования, пренебрегая женой и пациентами, его ассистентка, зловещая медсестра Тинсли, проводит секретный эксперимент. Когда доктор обнаруживает, что создано нечто, представляющее собой гибрид человека и кошмара, он понимает, что зашёл слишком далеко. Теперь ему предстоит решить: может ли он остановить то, что породил, или это создание уже вышло из-под контроля?