Хан, главарь криминального синдиката, устраивает турнир по боевым искусствам на своём острове, куда приглашает лучших бойцов мира. Среди них — Ли, который по личным обстоятельствам чувствует долг участвовать в соревнованиях. Ему на острове составляют компанию Уильямс, мощный темнокожий боец, хитрый Ропер и новозеландский знаток каратэ. Хан изначально радушно встречает гостей, однако, когда раскрывается настоящая миссия Ли, бои становятся жестокими и без правил, обостряя конфликт между участниками турнира.