Застряв в туманной, лесисто-болотистой местности всего за несколько дней до Рождества, странствующий певец Марк встречает загадочного незнакомца, который ведет его к захудалой ночлежке. Хозяин этого уединенного приюта предоставляет Марку комнату на ночь и обещает помочь с починкой фургона на следующее утро. Однако, кроме всего прочего, он предостерегает Марка не приближаться к близлежащей деревне, несмотря на какие бы то ни было обстоятельства. Ночь обещает быть полной тайн, и Марк должен решить, стоит ли ему нарушать запрет или лучше подчиниться совету, не рискуя своей безопасностью.
Не считая пианино в баре, а также негромкой скрипки, которая звучит в последних кадрах фильма при показе финальных титров, фильм идёт вообще без какого-либо музыкального сопровождения.