На забытой тропе, где штат Нью-Йорк соседствует с Квебеком, через территорию резервации могавков, две матери-одиночки — одна белая, другая из племени — сталкиваются с ежедневной борьбой за выживание. Отчаянные обстоятельства толкают их к рискованному пути контрабандистов, переправляющих товары по замерзшим водам реки Святого Лаврентия. Их непростой выбор между моралью и необходимостью приводит к событиям, изменяющим жизни не только их самих, но и всей общины на границе двух миров.