В тихом городке Аргентины развертывается мистическая драма после исчезновения трёх детей, игравших возле кладбища до позднего вечера. Их бесследное пропажу чувствует вся община, но интенсивные трёхдневные поиски ни к чему не приводят. Затем дети неожиданно возвращаются, но они уже не те, кем были: двое изувечены, все находятся в загадочном полу-аутическом состоянии. Взрослые и сверстники не знают, как обращаться с изменёнными детьми, а город начинает охватывать волна неведомого насилия и трагедий — некоторые жители начинают страдать от носовых кровотечений и необъяснимых суицидов. При этом детектив, расследующий дело, обнаруживает три мертвых и ужасно обезображенных тела. Возникают вопросы: связаны ли эти смерти с детьми и что стоит за их страшным преображением и возвращением, которое, похоже, оказалось не случайным?