В сердце Хошимина, куда Кхой приезжает в поисках приюта после того, как семья отвергла его из-за его сексуальной ориентации, он сталкивается с жестокостью и предательством. Находя временное убежище у пары геев, Донга и Лама, Кхой становится жертвой кражи, но вскоре связывает свою судьбу с Ламом, начав с ним отношения. Однако их любовь оказывается обреченной из-за незаконных занятий Лама, что в конечном итоге влечет за собой трагические последствия. В параллельной истории, умственно отсталый Кыой пытается заботиться о маленьком утенке и проститутке Хань, к которой тянет его дружба и сочувствие. Их необычная связь провоцирует гнев сутенеров, ставя их обоих перед лицом жестокости и опасности, когда они пытаются защитить друг друга в жестоком мире.