Филипп Маковский, бывший сотрудник советской таможни, был вынужден в 80-е годы эмигрировать в США по требованию спецслужб. С приходом 90-х, когда в России начались кардинальные изменения, его имя было забыто, и Филипп остался в Америке без поддержки, сталкиваясь с множеством проблем. Несмотря на сложности, он всегда мечтал вернуться на родину, но даже после долгих лет, возвращение оказалось рискованным. В России его ждало противостояние с агентами спецслужб, борющихся с наркомафией, и опасные столкновения с наркоторговцами и холоднокровными мафиози. В его жизни появляется Наташа, очаровательная сотрудница таможни, скрывающая тайны своего прошлого и влюблённая в Филиппа с первого взгляда. Наташе предстоит раскрыть множество тайн, связанных с таинственным прошлым Филиппа, что добавляет интриги в их отношения и делает конец истории непредсказуемым.
