Дэнни Эмблинг, отверженный ученик жестокой школы для мальчиков, находит дружбу и понимание с Тандиве Аджева, ученицей соседней школы-интерната для девочек и дочерью африканского преподавателя. Их тесное общение вызывает недовольство у руководства обеих школ, чьи методы контроля и воспитания близки к тюремным. В их сложной ситуации находится союзник — Никола Рэдклифф, староста с безупречной репутацией, которая тайно поддерживает молодых людей, выступая в их защиту перед окружающими.
В 2011 году Тандиве Ньютон в интервью журналу InStyle рассказала, что во время съемок этого фильма режиссер Джон Дайган, принудил ее к сексуальным отношениям, несмотря на то, что ей было 16, а ему 39.