В лесу Джуд находит без сознания молодого парня и спасает его, увезя в дом своих друзей, Клэя и Калли. Очнувшись, Даркли Нуном раскрывает шокирующую правду: его семья погибла, а он стал последним выжившим из сектантов религиозного культа. Вскоре парень, поправившись, влюбляется в Калли, но осознает, что ее сердце принадлежит Клэю. Ослепленный ревностью, Даркли приходит к выводу, что в Калли обосновался сам дьявол, и его долг — изгнать зло. Борьба с темными силами, порожденными его мыслями, перерастает в страшную и разрушительную одержимость.