Во время краткосрочной поездки Снапораз, стареющий обольститель, встречает привлекательную незнакомку в поезде и решает сопроводить её до дома после того, как они вместе выходят на одной из станций. Однако он скоро пожалеет о своём решении. В городе, куда они прибывают, его встречает группа женщин-феминисток, которые не собираются его отпускать, решив взять реванш за все годы женского угнетения. Попытка побега оборачивается для Снапораза серией неудач, и он почти погибает, будучи атакованным одной из женщин, а затем получает смертельный выстрел от другой. Пробуждение в поезде заставляет его задуматься, было ли это всё реальностью или же кошмарным сном. Но окружающие его лица из сна заставляют его сомневаться в том, что он пережил. Теперь перед Снапоразом стоит задача выяснить, что же происходит на самом деле и как избежать его возможной участи.
Изначально главная роль была предложена Дастину Хоффману, однако он отказался из-за творческих разногласий с Федерико Феллини. Хоффман не смог уговорить режиссера записывать звук прямо во время съемок. Актер не хотел дублировать себя на стадии монтажа, боясь, что это негативно скажется на цельности его игры.
Ближе к концу съёмок случайно застрелился Этторе Манни, исполнитель роли доктора Катцоне.