В загадочном эстонском селе, где языческие обычаи еще живы, а жители отвергают христианство, на фоне навязчивых попыток аристократии из соседнего поместья привить им "правильную" веру, разворачивается готическая драма, наполненная мрачной сатирой и элементами хоррора. Древние мифы оживают, ведьмы и оборотни бродят среди людей, делая любые попытки ассимиляции тщетными. В эпицентре сюжета — любовный треугольник между простой девушкой Лейной, ее безразличным соседом Хансом и аристократкой из поместья, которую Ханс безнадежно любит. Разочарованная Лейна обращается к местной ведьме за помощью в любовных делах, что приводит к непредвиденным и страшным последствиям: ведьма превращает её в оборотня. В то же время, Ханс заключает сделку с дьяволом, чтобы завоевать сердце баронессы. Эти решения запускают цепь событий, которые переворачивают жизнь всего села, особенно когда дворяне пытаются провести массовое причастие, пробуждая нечистую силу к хаотичному восстанию против внедряемых ими порядков.