Оказавшись раненым и одиноким в заснеженном лесу, Билли находит приют у старухи Агнес. Но его надежда на безопасность рушится, когда он пытается покинуть дом после выздоровления. Снаружи его ожидает безкожее чудовище, скрывающееся среди деревьев и готовое напасть. Теперь, оставаясь в ловушке вместе со своей спасительницей, Билли должен найти способ защитить их обоих от угрожающего неведомого зверя, стремящегося проникнуть внутрь.