Феликс обладает необычайно острой памятью, которую он всю жизнь использует для участия в преступных схемах вместе с вице-губернатором Приморья. Но после случайной встречи с байкершей Юлей, он решает порвать с криминальным прошлым. Это решение оборачивается трагедией: вице-губернатор, не желая терять ценного сотрудника, приказывает убить Юлю. Опустошенный Феликс стремится к мести и решает свидетельствовать против своего бывшего начальника. В рамках программы защиты свидетелей ему меняют внешность и перевозят в Петербург под новым именем Сергей, где его ждет новая жизнь и возможность справедливости.
