На грани между жизнью и смертью, мистер Джонс балансирует под тяжестью маниакально-депрессивного психоза, который делает его каждое действие чрезвычайно рискованным. В стенах психиатрической клиники, последнем месте, где его еще можно сдержать, доктор Либби Боуэн делает все возможное и невозможное, чтобы спасти его. Но ее профессиональный долг сталкивается с личными чувствами, ведь она влюбляется в своего пациента, видя в нем не только больного, но и искаженное отражение ангела без крыльев. Доктор Боуэн понимает, что освобождение мистера Джонса может привести к неизбежной трагедии, однако любовь и профессиональная ответственность заставляют ее рискнуть всем ради шанса на его исцеление.
Мишель Пфайффер отказалась от главной женской роли, чтобы принять участие в съёмках фильма «Бэтмен возвращается» (1992) в роли Женщины-кошки.
Готовясь к съёмкам, Ричард Гир, режиссёр Майк Фиггис и автор сценария Эрик Рот долго и тщательно изучали маниакально-депрессивный психоз (теперь это называют биполярным расстройством). В рамках подготовки к роли Гир даже встречался с людьми, страдающими этим психическим недугом.