В сердце беспощадной спецоперации капитан полиции кинолог Илья Смагин теряет не только верного напарника — пса Рагдая, но и близкого друга. Перед Ильей и его командой встает задача найти и обезвредить опасную банду наркоторговцев, а также выяснить местонахождение их товара. В самый разгар поисков, когда Илья утрачивает веру в возможность найти замену Рагдаю, ему достается письмо от погибшего коллеги, которое меняет всё. В письме коллега просит Илью взять на себя заботу о его собаке Луше, которая глубоко скорбит и отказывается от еды. Принимая Лушу, Смагин обнаруживает, что у собаки феноменальное чутье, но и очень сложный характер. Вместе они должны преодолеть многочисленные испытания, становясь настоящей командой и открывая новую главу в борьбе с преступностью.
