В тенистых переулках Бухареста разворачивается напряженная борьба между человеческими эмоциями и звериным инстинктом. Американский писатель Эйден, приехавший в Румынию для исследования мифов об оборотнях, встречает Вивьен — загадочную девушку с темной тайной. Не подозревая о её двойной натуре, Эйден погружается в любовную историю, где каждый шаг оборачивается опасностью. Вивьен, стоящая перед выбором между своей волчьей стаей и нежными чувствами к Эйдену, сталкивается с ультиматумом от своего двоюродного брата Рейфа, требующего остаться верной родным. Сможет ли Вивьен противостоять своей природе ради запретной любви или же родственные узы окажутся сильнее?
Фильм снят по мотивам романа Аннетт Кертис Клауз «Кровь и шоколад» (Blood and Chocolate, 1997).
C 1997 года, когда впервые прозвучало предложение экранизировать роман, к участию в проекте привлекались режиссёры Ларри Уильямс и его жена Лесли Либман, По-Чин Леонг, Сандзи Сенака и Руперт Уэйнрайт. Катя фон Гарнье заключила контракт на участие в постановке фильма в январе 2005 года.
Съёмки фильма проходили в Бухаресте — в том числе и потому, что Катя фон Гарнье хотела снимать настоящих диких волков, которые по-прежнему водятся в румынских лесах, а не программно созданные виртуальные модели.
Первый вариант сценария написал Кристофер Лэндон, отец которого Майкл Лэндон играл главную роль в фильме «Я был тинейджером–оборотнем» (1957).