В мрачных переулках Токио, Оскар и его сестра Линда пытаются устроить свою жизнь в скромной, запущенной квартире. Оскар, погрязший в наркотической зависимости, не видит выхода из своего полуфантастического мира, где реальность сливается с галлюцинациями. Его друг Алекс, одержимый мистикой и неразделенной любовью к Линде, втягивает его в роковую авантюру. Однажды, Оскар отправляется в ночной клуб "Пустота", чтобы передать наркотики, не подозревая о засаде полиции. В ванной комнате клуба, пытаясь избавиться от улик, он становится жертвой неожиданной атаки. Смерть для Оскара оборачивается длинным и ярким "трипом", в котором он не может различить грань между жизнью и иной реальностью. В этом замешательстве, он считает своим долгом продолжать заботиться о Линде, не осознавая, что его мир уже никогда не будет прежним.
Премьера фильма состоялась в рамках Международного Каннского кинофестиваля в 2009 году, после чего работа над фильмом продолжилась (были добавлены спецэффекты и звуковые эффекты, вырезано около 4 минут действия), и в окончательном варианте он был показан на фестивале «Сандэнс» в январе 2010 года.
Режиссёр Гаспар Ноэ работал над сценарием фильма на протяжении 15 лет.
Значительную часть реплик в фильме придумали сами актёры.