В 2005 году в провинциальном городе Чхонан серийный убийца атакует криминального босса Чан Дон-су, который чудом выживает, становясь единственной жертвой, сумевшей уйти от смерти. С потерей репутации и авторитета в криминальных кругах, Дон-су решает восстановить своё имя, выслеживая убийцу, чтобы отомстить. В то же время местный детектив Чон Тхэ-сок, глубоко ненавидящий все проявления организованной преступности, вынужден сотрудничать с бандитом. Вместе они объединяют усилия, чтобы поймать маньяка, которого боятся все, даже закоренелые преступники.