В маленьком российском городке, укрытом от глаз в темных лесах, начинается мистическая борьба между реальностью и суевериями. Николай Панин, живущий здесь вдали от суеты, встречает свою семью, приехавшую из Москвы, чтобы воссоединиться и начать новую жизнь вместе. Но их первая ночь оборачивается трагедией — Николай исчезает без следа, и его тело находят на следующий день в лесу, окружённое слухами о оборотнях. Его жена, Екатерина, не может мириться с местными поверьями и начинает своё расследование. Она пытается раскрыть, что же действительно произошло в ту роковую ночь, разгадывая тайны этого мрачного места и сталкиваясь с темными силами, скрывающимися в тени леса.