В центре сюжета мистического триллера — Элизабет Дерби, психотерапевт, чья карьера обрывается после встречи с параноидальным пациентом, уверенным, что его отец хочет завладеть его телом. Пытаясь помочь пациенту, Элизабет нарушает профессиональные границы и отправляется в его дом, что влечет за собой серию тревожных и опасных событий. Одновременно, в местном морге обнаруживается изуродованное тело, которое ставит перед властями загадку. Сюжет переплетается между настоящим Элизабет в психиатрическом отделении, где она рассказывает свою историю, и прошлыми событиями, что постепенно раскрывает мистическую природу ужасов, охвативших ее жизнь.