В далёком мире корейской мифологии обитают Имуги — небесные змеи, известные своей добротой и служением Вселенной. Каждые пятьсот лет одному из Имуги предоставляется шанс стать величайшим из драконов, но для этого ему необходима духовная сила Юйиджу, которая проявляется в молодой девушке к двадцатилетию. На этот раз духовная сила находится в Итане, начинающей журналистке из Лос-Анджелеса. Однако зловещий Бураки, Имуги, который уже раз проиграл возможность превращения, нацелился на Итану, стремясь использовать её силу для завоевания абсолютной власти. Теперь судьба Итаны и безопасность всей Вселенной висят на волоске, поскольку добрые силы собираются вступить в последнюю битву с Бураки и его последователями, которые готовы разрушить все на своем пути ради могущества.
В музыке, которая ассоциируется с Мураки и его подручными, используется мелодия «День гнева» (это секвенция в католической мессе, один из самых известных григорианских распевов), средневековое песнопение, применяемое при отпевании усопших.