В небольшом городке, где каждый знает друг друга, Полину, местную жительницу, окруженную слухами о колдовстве, многие считают ведьмой. Но всё меняется, когда в город приезжает Дмитрий, молодой хирург из столицы. С первого взгляда он влюбляется в неё, видя за мрачным образом добрую и загадочную женщину. Их роман развивается стремительно, но мать Дмитрия, стремясь защитить сына, делает все возможное, чтобы разлучить их. Когда кажется, что все потеряно, наступает Новый Год, и Полина своим необычным даром спасает Дмитрию жизнь. Это чудо окончательно меняет их судьбы. Теперь, сидя в скорой помощи и ожидая рождения ребенка, они знают: настоящая магия — это любовь.