Андрей Павлов, профессиональный переговорщик и выпускник Академии Управления МВД России, мастерски решает кризисные ситуации, специализируясь на освобождении заложников и урегулировании конфликтов. Его основной деятельностью является работа с крупным бизнесом, где он за крупные гонорары помогает разрешать споры между могущественными корпорациями. Обладая уникальной способностью к перевоплощению, развитой в детстве, он каждый раз преображается до неузнаваемости. Однако, несмотря на профессиональные успехи, Андрей сталкивается с личными дилеммами и потерей доверия к окружающим, включая самого себя. Это заставляет его бороться с внутренними демонами и моральными вопросами, особенно в сфере личной жизни, искать баланс между профессиональной эффективностью и честностью в отношениях.