Терренс МакДонах, полицейский из Нового-Орлеана, после героического спасения заключённого во время урагана «Катрина» и получения травмы спины, вынужден пить болеутоляющие таблетки. Скоро он обнаруживает, что наркотики снимают боль эффективнее, и начинает погружаться в мир преступлений: отношения с проститутками, угрозы вооружённым пистолетом и преступное использование изъятых наркотиков становятся его новой реальностью. В то же время, МакДонах, исполняемый Николасом Кейджем, принимается за расследование дела об убийстве афроамериканской семьи, стараясь найти баланс между своей разрушительной личной жизнью и обязанностями полицейского.