В Багдаде конца 80-х, где правят насилие и коррупция, лейтенанта Латифа Якиа внезапно вызывают из армии во дворец Саддама Хусейна. Его новая миссия — стать двойником Удая, известного своими жестокостями сына диктатора. Жизнь Удая — это калейдоскоп наркотиков, бурных вечеринок и жестоких всплесков гнева, влекущих за собой убийства. Латифу предстоит освоить это опасное существование, ибо любая ошибка может стоить жизни не только ему, но и его семье. Внутри дворцовых стен Латиф встречает Сарраб, любовницу Удая, и между ними возникает запретный роман. По мере обострения международного конфликта с Кувейтом, Латиф осознает, что ему срочно нужно бежать, чтобы сложить с двухликих карт и спасти свою жизнь и жизнь тех, кого он любит.
Фильм снят по мотивам автобиографического романа Латифа Яхиа «Двойник дьявола» (The Devil's Double, 2003).
Съёмки фильма проходили на Мальте, где (в отличие от Ирака) автомобильное движение — левостороннее, поэтому в фильме использованы автомобили с правым рулем, что не соответствует реалиям иракской жизни.
После провозглашения Мосула в качестве своей столицы в 2014, отдел пропаганды ИГИЛ приглашал Ли Тамахори представить фильм в Мосуле. Но авиарейс до Стамбула был отменен из-за непогоды.