В центре сюжета — одержимый и талантливый дирижер, чья жизнь постепенно теряет грань между реальностью и галлюцинациями. По мере того как он сталкивается с необъяснимыми звуками, голосами и видениями во время своих выступлений, его музыкальная карьера начинает скатываться в хаос. В попытке сохранить свой разум и карьеру, он погружается в изучение своего прошлого, где каждый новый оборот судьбы заставляет его все глубже уходить в мир, где музыка становится его единственным спасением и проклятием.
