Летние каникулы превращаются в незапланированное приключение для мальчика Масао, который живет со своей бабушкой в старом районе Токио. Наткнувшись на фотографию своей давно пропавшей матери, Масао решает отправиться на поиски, в компании экс-якудзы Кикуджиро. Их путь — это серия неожиданных встреч и автостоп до Тойохаши, где, как они надеются, найдется мать Масао. По прибытии они обнаруживают, что мать живет новой жизнью с новой семьей, и кажется, что она забыла о существовании Масао. Разочарованный и опустошенный Масао решает вернуться в Токио, но их путь обогащается новыми знакомствами — поэтом и байкерами, с которыми они разбивают лагерь. В сердце Масао начинает просыпаться надежда, когда он слышит слова о приходе ангела на звук колокола, предвещающие новое начало.