В одном провинциальном городе жители ожидают прибытие таинственного странника, чьё пришествие обещает изменить их жизни. Отсутствие чёткой сюжетной линии делает каждый момент неожиданным и философски насыщенным, создавая панораму жизней и судеб. Некий таксист каждый день наезжает на одного и того же человека, размышляя о своих странных убеждениях. Два родственника ведут бесконечные монологи о жизни и Боге, путешествуя на заднем сидении его автомобиля. В других эпизодах рассказывается о девушках, ожидающих поезда на вокзале, бизнесменах с необъяснимой аурой, работниках кадрового агентства и бомжах, каждый из которых вносит свой вклад в мозаику городской жизни. Всё это переплетается в ожидании загадочного гостя, который, возможно, так и не приедет, но уже изменил их мир.