Молодая русалка, желая испытать мир людей, покидает глубины океана и обретает возможность ходить по суше. Встреча с Чун-дже, простым парнем, оборачивается взаимной привязанностью, ведь между ними оживает древняя легенда: в прошлой жизни он был тем самым юношей, который полюбил русалку и дал ей обещание встретиться вновь. Пока они пытаются разобраться в своих чувствах и судьбах, их связь ставит под угрозу как их собственное будущее, так и равновесие между двумя мирами.