В маленьком послевоенном городке начинается череда ужасающих убийств. Изуродованные тела с порванными горлами и следы кровавых волчьих лап вызывают панику среди жителей. Молодой начальник местного отдела уголовного розыска, Высик, берется за расследование, чтобы распутать клубок суеверий и страха, окутавший город. В центре внимания оказываются сотрудники трофейного склада и элитного конезавода, где каждый кажется подозрительным. Высик должен выявить, кто стоит за этими зверствами, и какие мотивы движут убийцей, решившим раскачать спокойствие этого уголка мира.