В преддверии Второй мировой войны, в 1939 году, жители портового города Лиепая в Латвии наслаждаются кажущимся миром: днём в парках гуляют влюблённые, на улицах играют оркестры, хотя ночные тревоги уже предвещают бурные изменения. В это напряжённое время Эльза и Лея, две местные красавицы, встречают морских офицеров Генриха и Андрея, служащих в немецком и советском флотах соответственно. Несмотря на то, что война ещё не началась, её тени уже заметны, и скоро Латвия окажется в эпицентре военных действий между Германией и СССР, что поставит под угрозу новообразовавшиеся отношения и изменит жизни главных героев навсегда.