После грандиозного провала в Париже и безразличия Лондона, иллюзионист Татищев, переезжающий из города в город, наконец обретает признание в неожиданном месте – шумном ирландском пабе. Там, среди пенных кружек пива и зажигательных танцев, его искусство зачаровывает местных посетителей. В этом уголке мира он встречает бедную уборщицу, которая верит в его магию больше всех. Её искренняя вера и забота о старом иллюзионисте меняют его жизнь; в знак благодарности Татищев дарит ей пару красных туфелек, символ новой надежды. Однако жизнь на перекрестках не даёт покоя, и вскоре дуэт отправляется в Великобританию, где старый маг должен снова доказывать своё мастерство, а девушка, увлекаясь витринами шикарных магазинов, всё ещё жаждет чудес, не понимая, что настоящее волшебство уже рядом – в их неожиданном союзе.
Во время выступления главного героя в шотландском пабе среди публики почти в центре кадра вставлена знаменитая оптическая иллюзия «Девушка или старуха».
По замыслу автора оригинального сценария Жака Тати (настоящее имя — Яков Татищев, 1907-1982), действие мультфильма разворачивается в Праге, однако Сильвен Шомэ сменил Прагу на Эдинбург, где у него собственная анимационная студия.