Мальчик, занимающийся балетом в труппе театра, потерял родителей в страшном пожаре, что заставило его переехать в детский дом. Окружённый жестокостью и издевательствами, он не находит утешения, пока его не усыновляет таинственная старуха. Взаимоотношения с приёмной матерью со временем обрастают мрачными тайнами и слухами, толкающими героя на путь трансформации из обычного ребёнка в существо с мрачными мыслями о собственной роли Антихриста.